Составление персонального финансового плана

Зачем вам финансовый советник?Ваш результат - это деньги,

которые приносят еще больше денег.

Мои клиенты знают цену своему времени и своим деньгам.

Они хотят работать с профессионалом,

которому могут полностью доверять.

Умный человек знает, что финансовое будущее

зависит от действий, которые он создает сегодня.

РАБОТА С ФИНАНСОВЫМ СОВЕТНИКОМ –

ЭТО РЕАЛИЗАЦИЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ

Что делает финансовый советник*?

• Профессиональная и экспертная работа с финансовыми целями клиента
• Составление персонального финансового плана «X долларов к Y дата + Z ежемесячных действий»
• Подбор персональной инвестиционной стратегии для сохранения и увеличения капитала
• Контроль всех финансовых процессов, дисциплины и мотивации
• Сопровождение инвестиционного портфеля в течение 1 года
• Тестирование на психотип и риск профиль инвестора
• Подбор финансовых инструментов
• Формирование инвестиционного портфеля

• Открытие брокерских счетов и страховых программ под ключ
• Ведение документооборота под ключ
• Оптимизация личного бюджета
• Оптимизация налогов
• Международное инвестиционное страхование жизни и защита капитала
• Анализ инвестиционного портфеля 1 раз
• в квартал

• Выход на пассивный доход с капитала
• *Услуга по составлению инвестиционного портфеля и его сопровождение оказывается
• в партнерстве с инвестиционным советником, зарегистрированным в реестре ЦБ РФ